Ramsay Santé franchit de nouvelles étapes dans le cadre de l’élargissement envisagé de son flottant : succès du refinancement de sa dette senior et organisation d’un Capital Markets Day le 17 septembre 2026

Succès du refinancement de la dette senior

Ramsay Santé annonce aujourd’hui la finalisation du refinancement de sa dette senior, lancé le 24 juin 2026, pour un montant total de 1,75 milliard d’euros. Cette somme comprend un Term Loan B de 1,55 milliard d’euros et une facilité de crédit renouvelable (Revolving Credit Facility) de 200 millions d’euros. Le nouveau Term Loan B a été placé avec succès à E+350bps / 99.0 OID, et a bénéficié du soutien d’investisseurs existants et de nouveaux prêteurs.

Cette opération renforce la flexibilité financière du Groupe, allongeant les maturités de sa dette senior de 2031 à 2033 et simplifiant sa structure de financement grâce au refinancement des Euro PP de 100 millions d’euros arrivant à échéance en 2028 et 2029.  Elle permet également de préserver de manière proactive la continuité et la stabilité des financements du Groupe, avec une clause de changement de contrôle désormais compatible avec la distribution envisagée par RHC. Pour rappel, RHC a annoncé son projet de distribuer sa participation de 52,79 % dans Ramsay Santé à ses propres actionnaires ^[1] . Ce refinancement offre à Ramsay Santé un cadre de financement de long terme, bénéfique à l’ensemble de ses parties prenantes, et renforce la capacité du Groupe à soutenir ses ambitions stratégiques.

Cette opération a été réalisée avec BNP Paribas et Crédit Agricole CIB, agissant en qualité de Global Coordinators et Joint Active Bookrunners, aux côtés de Natixis CIB, agissant en qualité de Joint Active Bookrunner.

Ramsay Santé organisera un Capital Markets Day le 17 septembre 2026

Ramsay Santé organisera un Capital Markets Day le 17 septembre 2026 à Paris. À cette occasion, l’équipe dirigeante présentera aux investisseurs et analystes la feuille de route stratégique du Groupe, ses priorités opérationnelles ainsi que ses ambitions financières à moyen terme. Cet événement permettra de présenter l’ambition renouvelée de Ramsay Santé de poursuivre une croissance rentable tout en délivrant des soins d’une excellente qualité médicale pour les patients, avec le soutien d’un actionnariat élargi et grâce au talent et à l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs et partenaires médicaux.

Le Capital Markets Day pourra être suivi en personne et sera également retransmis en direct. Les modalités d’inscription seront communiquées ultérieurement et les supports de présentation seront disponibles sur le site  www.ramsaysante.eu.

Demande d’admission à la cotation de CDIs sur l’ASX

Ramsay Santé prévoit de déposer une demande d’admission en tant qu’entité étrangère exemptée sur l’ASX et de mettre en place les mécanismes permettant aux actionnaires de RHC de détenir leur participation dans Ramsay Santé sous forme de CHESS Depositary Interests, ou CDIs, négociables sur l’ASX, sous réserve des autorisations requises. Un CDI donnerait une exposition économique et des droits de vote équivalents à ceux attachés à une action ordinaire Ramsay Santé.

Calendrier et prochaines étapes de la distribution envisagée

Le calendrier indicatif est le suivant :

• Capital Markets Day : 17 septembre 2026

• Publication du demerger booklet relatif à l’opération : octobre 2026

• Assemblée générale des actionnaires de RHC appelée à se prononcer sur l’opération : novembre 2026

• Réalisation de l’opération : décembre 2026

Pascal Roché, Directeur général de Ramsay Santé, déclare :

« Le refinancement de notre dette senior constitue bien plus qu’une étape financière : c’est le socle de notre prochaine phase de développement.   Avec une structure de financement renforcée et une direction stratégique claire, Ramsay Santé aborde ce nouveau chapitre avec confiance. Lors de notre Capital Markets Day du 17 septembre, nous présenterons notre stratégie 2030 : une feuille de route destinée à accélérer une croissance durable et rentable, renforcer l’excellence opérationnelle et créer de la valeur sur le long terme. Nous sommes convaincus que Ramsay Santé dispose d’atouts uniques pour contribuer à façonner l’avenir de la santé en Europe, grâce à des parcours de soins intégrés, à l’excellence médicale et à l'obtention de résultats de premier plan pour les patients. »

Ramsay Santé désigne ses conseils financiers ECM dans le cadre de la distribution envisagée

Ramsay Santé a désigné BNP Paribas et UBS en qualité d’ECM Financial Advisors, ainsi que Natixis en qualité de Co-ECM Financial Advisor, dans le cadre de la distribution envisagée et de l’élargissement potentiel de son flottant.

Footnotes

1. ^[1] La distribution devrait être réalisée en décembre 2026, sous réserve que les conditions usuelles soient remplies, notamment l’approbation du Conseil d’administration et des actionnaires de RHC, l’approbation du tribunal australien compétent ainsi que l’obtention des autorisations réglementaires requises. ↑